Eliza és lánya, Mária, élvezték titkuk izgalmát. Emberi álcájuk alatt vérfarkasok voltak, lelkük összefonódott a holdciklussal és a telihold nyers erejével. A sors úgy hozta, hogy egy nyári éjszakán a medencéjüknél találták magukat, felettük ragyogott a hold. Ahogy az éjszaka haladt előre, a telihold fénye varázslatos hullámokat vetett a víz felszínén. Eliza és Mária érezték a lelkük mélyén ismerős rezdüléseket, egy ellenállhatatlan hívást, hogy elfogadják valódi formájukat. Izgatottan, diszkréten a medence eldugott mélységei felé vették az irányt.
Elmerülve a hűvös vízben, Eliza és Mária érezték, ahogy az energia végigáramlik testükön. Emberi formájuk elkezdett eltorzulni és átalakulni, hogy megfeleljen farkas természetüknek. Farkuk duzzadni és növekedni kezdett, miközben mindketten nyögtek a hold alatt. Eliza fekete akril lábujjai megnyúltak, körmei éles, ívelt karmokká váltak. Minden fájdalmas másodperccel lábai nagy, erős vérfarkas mancsokká alakultak, bőrét sima, barna szőr borította. Az átalakulás felfelé haladt a lábain, vádlijai új erővel duzzadtak, miközben hasizma hullámzott és szoborszerű hatos csomaggá formálódott, megmutatva a nyers erőt, amelyet birtokolt. A medence szélén Eliza előre lökte csípőjét és felkiáltott, miközben vérfarkas magját a vízbe lövellte. Minden morgásával intenzív hőt hozott ki farkából, ahogy az egyre nagyobb lett. Elérve kemény golyóit, az anya elkezdett maszturbálni a medencében, miközben orrát lánya felé fordította, hogy lássa annak átalakuló testét.
Mária engedett az átalakulás erejének. Lábai hasonló átalakuláson mentek keresztül, lábujjai megnyúlt karmokká olvadtak össze. Látta, ahogy anyja maszturbál vérfarkas farkával, miközben őt nézte. Mária nyögött, ahogy saját farka növekedni kezdett. Farka vastagodott és lüktetett a spermával, miközben ő is megpróbálta megkönnyebbülni. Mária nyögött, ahogy fogai megélesedtek, orra felhúzódott, és az erő hatására farkas pofája nőtt. Az átalakulás végigszáguldott lábain, izmai lüktettek és átrendeződtek, míg alsó hasa megfeszült és megkeményedett, felfedve a definiált vérfarkas melleket. Bőre csillogó szőke szőrré változott, amely elegánsan kontrasztált anyja barna szőrével. Eliza első sorból nézte saját lánya vérfarkas átalakulását, és másodszor is kilövellte vérfarkas magját. A víz felszíne alatt Eliza és Mária csodálták új formáikat, farkas szemeik izgalommal és megértéssel csillogtak. Szenvedélyes csókot váltottak, ajkaik találkozása tanúsította törhetetlen köteléküket és az erejükben áramló nyers erőt.
Az anya párzani akart. Mindkettőjük kanos farkával párzaniuk kellett, hogy teljessé váljanak. Eliza morgott és vicsorgott, tudva, hogy meg kell dugnia saját lányát. A barna farkas anya megfordította lányát, és lassan behelyezte farkát lánya szoros, szőrös fenekébe. Mária pofája kinyílt, ahogy nyögött a nagy farok belépésétől. Eliza előre-hátra mozgott, nagy vízhullámokat keltve a medencében, miközben mély, nehéz morgások és nyögések törtek elő belőle. Mária minden erőteljes lökésnél nyögött. Az anyja annyira kanos volt, és mivel már kétszer elélvezett, a farkas anya megadta magát, és magját lánya lyukába lövellte egy üvöltéssel. Mária anyjával együtt üvöltött, miközben ő is kilövellte likán magját az orgazmustól, amit anyja adott neki.
Kapcsolatuk és a hold fényének hatására a víz széléhez úsztak, és csodálatos vérfarkasokként emelkedtek ki. Eliza magasra állt, erős mancsai a medence csempéit markolták, hasizma minden mozdulattal megfeszült, nagy, büszke farka lüktetett. Mária csatlakozott hozzá, saját mancsai megtalálták a talajt, hasizma bemutatta az extra pár melleit és az erejét. A medence vize zavarossá vált a párzás során kibocsátott nagy mennyiségű ondótól. De Eliza és Mária élvezték átalakult állapotuk szabadságát, érzékeik kiélesedtek, az éjszakai levegő illata keveredett a víz szőrükön való gyengéd simogatásával. Egyként mozogtak, fürge testük a levegőben siklott, kecsesen és mégis félelmetesen. Együtt futottak a medence mellett, mancsuk alig érintette a földet, szemük összekapcsolódott egy közös megértésben.
Ahogy a hajnal közeledett, a hold elkezdett leereszkedni, visszahívva Elizát és Máriát emberi formájukba. A duó visszatért a medencéjükhöz és beugrott. Mancsaik kezekké alakultak vissza, hasizmaik meglágyultak, és szőrük visszahúzódott, farkuk leereszkedett emberi péniszekké, csak a legfinomabb nyomokat hagyva vérfarkas örökségükből. Eliza és Mária kiléptek a medencéből, titkuk ismét emberi álcájuk mögé rejtve, miközben lankadt farkuk reggeli merevedéssé keményedett. Eliza lánya farkára nézett, és még kanosabb lett. Maszturbálni kezdett lánya meztelen, törékeny testére és lábaira. Mária az ajtó felé sétált, miközben ő is maszturbált. Szívüket betöltötte az átalakulás emléke, a szabadság és az erő íze. Egy tudatos mosolyt váltottak, csendben elismerve a köztük lévő köteléket és a szépséget, amit együtt éltek át. Ahogy a hold eltűnt a horizont mögött, Eliza és Mária tudták, hogy következő átalakulásukat izgatottan várják majd, hiszen ezekben a szent pillanatokban ölelték át igazán vad és féktelen szellemüket, táncolva a telihold figyelő tekintete alatt. Vágyakozva néztek egymásra, tudva, mit akarnak tenni legközelebb. Eliza megragadta lánya kezét, és a hálószoba felé indultak, mindkettőjük farka keményen állt.